Сквозь вековые деревья, в чаще дремучего леса, прячется старинный город Ллорис — наследие эльфов, давно покинувших эти земли. Теперь здесь властвует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он душит их непомерными поборами, оставляя без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными пытками.
Напряжение в Ллорисе растёт, и отчаявшиеся жители решают искать спасения у эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя те не забыли, как люди изгнали их предков, и не спешат вступать в союз. Две сотни лет они избегали контактов, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.
